ePlus is het moderne CRM- en beheersplatform voor financieel adviseurs, intermediairs en volmachtkantoren.
Het platform biedt centrale dataopslag, schaalbaarheid en betrouwbaarheid, zodat het meegroeit met jouw organisatie. Onze processen voldoen aan de ISO 27001:2022-norm, zodat je altijd werkt in een veilige en stabiele omgeving.
Breng al je klantinformatie samen op één centrale plek. Van gegevens en producten tot contactmomenten en communicatiehistorie: alles overzichtelijk en actueel. Zo werk je sneller, persoonlijker en met volledig inzicht in elke klantrelatie.
Met ePlus breng je alle systemen samen in één moderne, uniforme voorkant. Dankzij de integratie met CCS en ANVA werk je overzichtelijk, veilig en efficiënt – met één consistente gebruikerservaring, hoe complex je backoffice ook is.
ePlus koppelt moeiteloos met systemen als Aplaza, Solera, Sector Orange, AWI Connect en WeGroup. Zo blijven polissen, documenten en boekingen altijd actueel, en verlopen particuliere én zakelijke aanvraagprocessen volledig digitaal en soepel.
ePlus CRM stuurt je processen slim aan. Taken, opvolging en herinneringen worden automatisch aangemaakt en verstuurd, zodat afspraken worden bewaakt en fouten worden voorkomen. Jij richt je op de klant – ePlus regelt de rest.
Geef klanten inzicht én gemak met één veilige online omgeving. Alle financiële producten, documenten en facturen overzichtelijk bij elkaar, met de mogelijkheid om direct via iDEAL te betalen. Zo hebben klanten altijd controle – waar en wanneer ze willen.
Met het krachtige dashboard van ePlus CRM maak je eenvoudig selecties, overzichten en exports van klanten, producten en omzet. Ontdek groeikansen, bewaak portefeuilledichtheid en herken risico’s op tijd. Jij hebt het inzicht – ePlus geeft je de tools om te sturen.
Nieuwe functies, slimme integraties en doorlopende verbeteringen maken het platform steeds sterker. Wil je weten wat er aankomt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf voorop lopen!